來自意大利的高端童裝制造商Monnalisa S.p.A已啟動在Borsa Italiana意大利證券交易所AIM中小企業(yè)板(相當于中國的“新三板”)的上市程序，預(yù)計將在今年6月底之前上市。

Monnalisa S.p.A此次選擇進入AIM板塊的主要目標則是籌措2000萬歐元資金以支持公司的發(fā)展。Monnalisa S.p.A將通過增資和出售控股公司Jafin少數(shù)股權(quán)的方式來籌措這筆資金。目前，公司的創(chuàng)始人家族Iacomoni家族正是通過Jafin實現(xiàn)對Monnalisa S.p.A的100%的控制。IPO程序完成后，這2000萬歐元將占到Monnalisa S.p.A資本的30%左右。

事實上，Monnalisa S.p.A自2016年4月便已經(jīng)入選Borsa Italiana的ELITE精英計劃。針對IPO事宜，Monnalisa S.p.A已經(jīng)確認了顧問團隊的人員構(gòu)成以全力支持上市進程，其中戰(zhàn)略咨詢公司KT&Partners將擔任其IPO財務(wù)顧問，另外該顧問團隊還包括Borsa Italiana制定的顧問、全球協(xié)調(diào)人及代理首席財務(wù)官等。

上市成功后，Monnalisa S.p.A將進一步利用所籌措的資金加速集團的發(fā)展及國際化進程，特別是促進零售渠道的擴張的電子商務(wù)的發(fā)展。Monnalisa S.p.A 2017年的銷售額達4770萬歐元，同比增長18%，息稅折舊攤銷前利潤EBITDA則同比增長56.6%至657萬歐元，出口額約占到公司總銷售額的67%。

公司CEO Christian Simoni表示：“Monnalisa S.p.A一直專注于在意大利本土和海外推行漸進而穩(wěn)定的增長。Borsa Italiana的ELITE精英計劃讓我們得以完善了公司的一些流程，包括內(nèi)部控制系統(tǒng)、治理制度等，并且也讓我們獲得了很多新的發(fā)展機遇。我們堅信IPO可以進一步推進集團的擴張計劃并增強我們的國際定位，從而實現(xiàn)跨越式的增長。”

Monnalisa S.p.A的IPO路演已經(jīng)在米蘭開始，后續(xù)將繼續(xù)在法蘭克福、馬德里、巴黎、倫敦和瑞士盧加諾舉行。

關(guān)于Monnalisa S.p.A

由Piero Iacomoni和Barbara Bertocci夫婦創(chuàng)立于1968年，目前兩位創(chuàng)始人分別擔任公司董事會主席和創(chuàng)意總監(jiān)。不同于其他奢侈品牌，Monnalisa一直只專注在兒童時尚服飾領(lǐng)域。上世紀70年代，當時市面上大多數(shù)童裝的顏色和剪裁都是千篇一律的單調(diào)無趣，就像把成人服裝縮小了尺碼給小孩穿。

目前，Monnalisa在全世界60多個國家開設(shè)有800多家多品牌集合門店，旗下共有7個品牌。