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印度零售全年獲7.82%增長 農(nóng)村增長帶動明顯
一起惠2018-09-05 09:34:37426 次

主要內(nèi)容

· 印度零售業(yè)近十年來保持高速增長,市場成熟度低,潛力巨大

印度零售行業(yè)近十年來保持7.82的復(fù)合增長率穩(wěn)定增長。到目前為止,印度零售業(yè)仍絕大部分以零散的小店為主,主要消費(fèi)品為食品,高度離散的市場和低成熟度的消費(fèi)環(huán)境預(yù)示著未來巨大發(fā)展?jié)摿?,也越來越吸引全球投資者的目光

· 手機(jī)數(shù)碼帶動電商,人均收入穩(wěn)步提升,農(nóng)村地區(qū)零售增長日益顯著

自2015年以來,由于手機(jī)產(chǎn)業(yè)帶動,印度電商行業(yè)發(fā)展迅速,到2017年GMV以達(dá)200億美元;印度人均GDP為1534美元,竺帆估計一二線城市居民人均GDP以達(dá)2500-3000美元,已經(jīng)達(dá)到黑白家電銷售量的躍遷區(qū)域,量變引發(fā)質(zhì)變;容易被忽視的農(nóng)村地區(qū),零售行業(yè)持續(xù)高增長,隨著基建的完善,未來價值不容忽視。

· 政策開放力度雖小,春江水暖鴨先知

2017年末,印度開放了單一品牌零售的FDI限制,但30%的本土采購限制仍較為嚴(yán)格。而市場的表現(xiàn)較為積極,沃爾瑪收購印度電商龍頭Flipkart進(jìn)入印度;宜家歷時28年終于落戶印度,蘋果也在躍躍欲試……

1、印度零售行業(yè)概況

1.1過去十年保持穩(wěn)定高增長

印度零售業(yè)近十年來一直保持7.82%的復(fù)合增長率穩(wěn)定增長,是全球零售行業(yè)增長速度最快的國家之一。根據(jù)A.T.Kearney新報告“2017年全球零售業(yè)發(fā)展指數(shù)(GRDI)”,印度因為近年來零售業(yè)高速的發(fā)展和低市場占有率,超越中國成為零售投資方面評分最高的國家。預(yù)計在未來零售業(yè)發(fā)展速度回繼續(xù)提速,預(yù)計到2020年,零售業(yè)市場規(guī)模將從2017年的6800億美元增長到11000億美元。

圖1:印度零售市場規(guī)模(十億 美元)

數(shù)據(jù)來源:竺帆整理

1.2市場高度離散,消費(fèi)環(huán)境成熟度低

圖2:印度各類消費(fèi)品占比

數(shù)據(jù)來源:竺帆整理

從消費(fèi)品的角度看,印度零售消費(fèi)中有超過70%為食品消費(fèi),其他類型消費(fèi)品占比偏低,消費(fèi)者方面挖掘空間較大。

從零售商的角度看,印度的零售業(yè)主要由小零售店的組成,占印度零售市場的93%,印度有超過1500萬家本土小店。這些商店的規(guī)模通常較小,銷售從當(dāng)?shù)嘏l(fā)商批發(fā)來的貨物;超市、大型商店和連鎖店僅占印度零售市場的7%,這一數(shù)值在美國為85%,市場高度離散的現(xiàn)狀也預(yù)示著印度零售市場超高的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

圖3:小零售店和連鎖店市場份額(%)

數(shù)據(jù)來源:IBEF

2、印度零售行業(yè)發(fā)展?jié)摿?/span>

2.1數(shù)碼產(chǎn)品帶動電商崛起

近年來,印度零售行業(yè)快速增長的一大因素是電子商務(wù)在印度的崛起。由于互聯(lián)網(wǎng)普及率的不斷提高以及國內(nèi)外企業(yè)在印度的快速發(fā)展,預(yù)計印度電商在2018-2020年的增長率將超過30%,2020年電商的的規(guī)模將超過600億美元;到2020年,互聯(lián)網(wǎng)滲透率將由2017年的2.6%增長到5.45%。

圖4:印度電商行業(yè)規(guī)模(億 美元)

數(shù)據(jù)來源:PwC,Redseer

2.2城鎮(zhèn)人均收入增加,量變引發(fā)質(zhì)變

印度是世界上增長最快的經(jīng)濟(jì)體之一,根據(jù)竺帆的實際了解,由于黑錢的存在,保守估計印度總GDP被低估30%以上。預(yù)計2018年人均GDP將以5.49%的速度整張到1534美元;對一、二線城市而言,人均GDP將達(dá)到2500-3000美元,根據(jù)發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗,城市居民已經(jīng)接近黑白家電消費(fèi)的躍升階段。

圖5:印度人均GDP(美元)

數(shù)據(jù)來源:IBEF

2.3消費(fèi)金融助力零售業(yè)發(fā)展

除了購買力之外,印度年輕消費(fèi)者逐漸開始形成品牌意識,消費(fèi)習(xí)慣也由價格敏感、追求極致的性價比轉(zhuǎn)而開始注重質(zhì)量。

2017年,印度消費(fèi)金融增長速度為17.8%,預(yù)計在2018-2019財年將繼續(xù)保持17%-18%的增速。較為完善的征信、銀行體系,使消費(fèi)貸初創(chuàng)公司可以方便的提供各種消費(fèi)信貸服務(wù),同時也推動了印度高單件商品零售業(yè)的發(fā)展。除了NBFCs和銀行之外,印度人的信用卡的持有量和使用量也在增加。

圖6:印度消費(fèi)金融規(guī)模(百萬 美元)

數(shù)據(jù)來源:Creditvidya

2.4農(nóng)村地區(qū)已成為零售業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力

消費(fèi)品在農(nóng)村的增長速度遠(yuǎn)快于城市地區(qū),如快速消費(fèi)品行業(yè),無論是在數(shù)量上還是在價格上,其增長速度都高于城市地區(qū)。這也凸顯了農(nóng)村地區(qū)的增長機(jī)會。

圖8:零售市場增長速度(%)

數(shù)據(jù)來源:Livemint

3、在印主要零售企業(yè)及主要政策

3.1外資對零售市場的投資情況

全球各地的投資者都十分關(guān)注印度零食市場,尤其是印度電子商務(wù)。2017年,外資對印度電商領(lǐng)域的投資達(dá)8億美元;2018年,沃爾瑪以160億美元收購Flipkart,同時亞馬遜加大20億美元對印投資到70億美元。

政府允許外資對電商平臺持股100%,這對外國投資者來說非常具有吸引力,但對2C的業(yè)務(wù)中,印度政府還沒有放開外資的限制。目前,印度電商領(lǐng)域主要由Flipkart(沃爾瑪)和亞馬遜主導(dǎo),阿里巴巴通過Paytm也占有一定市場份額。

表1:印度零售行業(yè)投融資情況

數(shù)據(jù)來源:竺帆整理

3.2印度零售業(yè)的企業(yè)

印度主要連鎖超市有:

More supermarket(Aditya Birla Retail) -523家店

Spencer Daily-120家店

Reliance Fresh-502家店

Big Bazaar-259家店

印度主要專賣店有:

Croma:3C數(shù)碼店,在印度的21個城市有110家商店

Reliance Digital:3C數(shù)碼店,在印度有600家專賣店

Pantaloons:服裝專賣店,有超過77家商店

Shoppers Stop:服裝專賣店,在印度有超過83家商店

批發(fā)商城:這是在印度出現(xiàn)的一種新的零售業(yè)態(tài)。因為政策限制,這類商城只做2B業(yè)務(wù)。主要企業(yè)有:

Metro:遍及孟買、加爾各答、德令哈市和旁遮普24家商店

Reliance Market(Reliance Retail) :經(jīng)營43家商店

Best Price(Walmart):在9個州經(jīng)營21家商店

3.3政府政策

多品牌零售

在多品牌零售中允許51%的外國直接投資,最低投資上限為100美元。

30%的制造或加工產(chǎn)品的采購必須來自印度。

投資于后端基礎(chǔ)設(shè)施(后勤、土壤測試實驗室、種子農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)加工單元)的外國直接投資總額的至少50%。

50%的工作機(jī)會可以留給農(nóng)村青年,某些農(nóng)產(chǎn)品可能需要從貧窮的農(nóng)民手中購買。

為了確保公共分配制度和糧食安全制度,政府緊縮儲備以采購一定數(shù)量的貨物。

目標(biāo)應(yīng)該是確保更高質(zhì)量的產(chǎn)品和更實惠的價格給消費(fèi)者以及更好的服務(wù)。

單一品牌零售

允許100%的外國直接投資在單一品牌零售。

五年后,必須有30%的原材料采購自印度。

表2:印度零售業(yè)FDI限制

數(shù)據(jù)來源:竺帆整理

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