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Lyft上調(diào)發(fā)行價(jià)區(qū)間 預(yù)計(jì)周五在納市掛牌
一起惠2019-03-29 09:30:41566 次

美國網(wǎng)約車公司Lyft周一向證券交易委員會(huì)(SEC)提交了招股說明書2號(hào)補(bǔ)充文件(AMENDMENT NO.2 TO FORM S-1),將首次公開募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間上調(diào)至70美元至72美元;發(fā)行量保持不變,仍為3077萬股。包括承銷商可執(zhí)行超額配售權(quán)的4,615,500股股票,在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金之前,Lyft最大融資約為25.48億美元。

另根據(jù)根據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示,Lyft將于3月29日在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)掛牌交易,證券代碼為“LYFT”。Lyft此前確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為62美元至68美元,上調(diào)發(fā)行價(jià)格區(qū)間,意味著在該公司的首次公開募股路演中,投資人對(duì)其股票的認(rèn)購極為踴躍,出現(xiàn)超額認(rèn)購。

Lyft是今年眾多在美國證券市場(chǎng)掛牌的高估值科技初創(chuàng)公司的首家公司。包括網(wǎng)約車巨頭Uber、辦公交流應(yīng)用Slack, 快遞和物流初創(chuàng)公司Postmates、以及圖片分享應(yīng)用Pinterest都已向美國證券交易委員會(huì)提交了上市申請(qǐng)。此外,包括神秘大數(shù)據(jù)公司Palantir、智能健身服務(wù)商Peloton和共享空間服務(wù)提供商Airbnb都可能會(huì)在今年上市。

Lyft在招股書中披露,該公司首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu),分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股,該公司聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官洛根·格林(Logan Green),和聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁兼董事會(huì)副主席約翰·齊默(John Zimmer)將持有全部B類普通股。Lyft的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同,A類普通股含1股表決權(quán),不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;B類普通股含20股表決權(quán),可轉(zhuǎn)換為A類普通股。

投行摩根士丹利、瑞士信貸和Jeffries擔(dān)任Lyft首次公開募股的聯(lián)席主承銷商;副承銷商包括瑞銀集團(tuán)、Stifel、加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)等十多家投行。

Lyft在招股書中表示,在首次公開募股之后,該公司的將擁有284,147,300股流通股,其中包括271,367,591股A類普通股,以及12,779,709股B類普通股。按照總股本計(jì)算,Lyft發(fā)行時(shí)的最高市值將達(dá)到204億美元。

2018年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

-營收為21.57億美元,高于上年的10.60億美元。

-毛賬單收入為80.54億美元,較上年的45.87億美元增長75.6%。

-總成本和支出為31.34億美元,高于上年的17.68億美元。其中經(jīng)營成本為12.43億美元,高于上年的6.60億美元;運(yùn)營和支持成本為3.38億美元,高于上年的1.84億美元;研發(fā)成本為3.01億美元,高于上年的1.37億美元;銷售與營銷支出為8.04億美元,高于上年的5.67億美元;總務(wù)和行政支出為4.48億美元,高于上年的2.21億美元。

-營業(yè)虧損為9.98億美元,相比之下上年同期為7.08億美元。

-凈虧損為9.11億美元,相比之下上年同期為6.88億美元。

-調(diào)整后的EBITDA(即未計(jì)入利息、稅費(fèi)、折舊和攤銷前的凈利潤)為-9.435億美元,上年同期為-6.961億美元。

-截至2018年12月31日,公司持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為5.177億美元;總資產(chǎn)為37.60億美元,總負(fù)債為14.79億美元;累計(jì)虧損為29.45億美元。

2018年第四季度主要運(yùn)營數(shù)據(jù):

-活躍乘客為1860萬人,高于上一季度的1740萬人,高于去年同期的1260萬人。

-每活躍乘客平均營收為36.04美元,高于上一季度的33.65美元,高于去年同期的27.34美元。

-接單總數(shù)為1.784億次,高于上一季度的1.622億次,高于去年同期的1.163億次。

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