11月29日,社交應(yīng)用陌陌更新招股書(shū)披露了發(fā)行量、發(fā)行價(jià)區(qū)間、融資額等信息,根據(jù)招股書(shū),除了計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票融資大約2.32億美元外,陌陌還將向阿里巴巴和58同城定向增發(fā)。
陌陌在招股書(shū)中表示,在首次公開(kāi)募股(IPO)時(shí),該公司還計(jì)劃向阿里巴巴和58同城分別定向增發(fā)5000萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元的新股,增發(fā)價(jià)格與IPO發(fā)行價(jià)相同。
如果計(jì)入阿里巴巴和58同城貢獻(xiàn)的資金,且以陌陌發(fā)行價(jià)區(qū)間上限每股美國(guó)存托股14.5美元計(jì)算,陌陌此次IPO計(jì)劃融資總額將增加至2.92億美元,如果承銷商行使全部超額配售權(quán),融資總額增加值3.268億美元。
在陌陌兩位“基石投資者”阿里巴巴和58同城之中,58同城是首次投資陌陌,而阿里巴巴此前已是陌陌股東。
陌陌招股書(shū)顯示,阿里巴巴目前持有陌陌68,861,733股,持股比例為20.7%。
阿里巴巴通過(guò)Alibaba Investment Limited分別在2012年6月17日、2013年10月23日買入45,885,940股B類優(yōu)先股、8,001,920股C類優(yōu)先股,交易規(guī)模分別為1500萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元。
此外,馬云參與創(chuàng)建的云峰基金旗下Rich Moon Limited在2014年5月15日買入了18,570,966股D類優(yōu)先股,交易規(guī)模9000萬(wàn)美元。
陌陌11月7日首次提交招股書(shū),股票代碼為“MOMO”,發(fā)行價(jià)區(qū)間為12.5美元至14.5美元,上市地點(diǎn)為納斯達(dá)克交易所,承銷商為摩根士丹利、瑞信(Credit Suisse)、摩根大通、China Renaissance。
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