面對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)下滑，上海鋼聯(lián)欲尋找轉(zhuǎn)型之路。上海鋼聯(lián)今日公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)20.8億元收購慧聰建設(shè)與銳景慧杰持有的知行銳景100%股權(quán)。

    上海鋼聯(lián)的收購方案中，67%的對(duì)價(jià)將以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價(jià)格為36.49元/股，發(fā)行數(shù)量約3819.13萬股；33%的對(duì)價(jià)將以現(xiàn)金方式支付，金額約為6.864億元。同時(shí)，擬以36.49元/股的價(jià)格，向興業(yè)投資、園聯(lián)投資、高波、郭江和劉軍非公開發(fā)行不超過5700.2萬股股份，募集不超過20.8億元配套資金，用于支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、上海礦聯(lián)電子商務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、有色金屬現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺(tái)項(xiàng)目、償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    對(duì)市場(chǎng)而言，知行銳景顯然有些陌生，但其運(yùn)營(yíng)的中關(guān)村在線在IT圈內(nèi)頗為知名。不過，這一業(yè)務(wù)目前仍在香港上市公司慧聰網(wǎng)旗下，需待其內(nèi)部整合并拆除協(xié)議控制架構(gòu)后，才能裝入上海鋼聯(lián)。

    資料顯示，截至預(yù)案簽署日，劉小東和郭江作為知行銳景股東合計(jì)持有知行銳景100%股權(quán)，而慧聰網(wǎng)通過其間接全資持有的境內(nèi)實(shí)體北京橙三角與知行銳景及其股東簽署一系列結(jié)構(gòu)性協(xié)議的相關(guān)安排形成對(duì)知行銳景的實(shí)際控制，且通過知行銳景在境內(nèi)運(yùn)營(yíng)中關(guān)村在線的日常業(yè)務(wù)，以及中關(guān)村商城和萬維家電網(wǎng)。

    據(jù)悉，知行銳景是IT類垂直行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，根據(jù)站長(zhǎng)之家統(tǒng)計(jì)，中關(guān)村在線位列中文網(wǎng)站綜合總排名第16名、中文網(wǎng)絡(luò)科技網(wǎng)站綜合總排名第1名。2015年，知行銳景未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為29370.3萬元和4295.44萬元。

    按照計(jì)劃，待慧聰網(wǎng)股東大會(huì)通過此次交易的一攬子方案后，慧聰網(wǎng)將根據(jù)交易雙方認(rèn)可的方案，以知行銳景作為整合主體對(duì)標(biāo)的業(yè)務(wù)進(jìn)行股權(quán)、資產(chǎn)和人員等方面的內(nèi)部重組，并終止前述結(jié)構(gòu)性協(xié)議。屆時(shí)，慧聰建設(shè)和銳景慧杰將合計(jì)持有知行銳景100%股權(quán)。

    公告顯示，截至2月29日，知行銳景賬面凈值約為5477.56萬元，此次交易預(yù)估值為20.83億元，預(yù)估增值20.28億元，預(yù)估增值率3702.79%。

    基于超高的增值率，慧聰建設(shè)、銳景慧杰對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來業(yè)績(jī)給出承諾：2016年至2018年，知行銳景的凈利潤(rùn)分別不低于1.3億元、1.69億元和2.197億元，不足部分將由二者以股份和現(xiàn)金相結(jié)合的方式對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

    值得一提的是，由于興業(yè)投資為公司控股股東，園聯(lián)投資為公司董事長(zhǎng)朱軍紅獨(dú)資設(shè)立的公司，高波為上市公司的董事和總經(jīng)理，此次交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    對(duì)于此次交易，上海鋼聯(lián)表示，將在原有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上戰(zhàn)略布局互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)，為上市公司未來可持續(xù)增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。與此同時(shí)，慧聰建設(shè)、銳景慧杰成為公司股東，慧聰網(wǎng)與上海鋼聯(lián)形成合作關(guān)系，未來雙方能夠于B2B上下游業(yè)務(wù)及商品交易中加深業(yè)務(wù)合作，進(jìn)一步拓展公司B2B業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)公司及股東利益最大化。