日本聊天應(yīng)用開發(fā)商Line周一宣布,由于需求強(qiáng)勁,該公司將上調(diào)IPO(首次用開招股)定價區(qū)間,使得該公司的融資總額最高達(dá)到1155億日元(約合11.2億美元)。
Line將定價區(qū)間從2700-3200日元上調(diào)至2900-3300日元(約合28.50至32.50美元)。Line計劃于7月14日和15日在東京和紐約兩地分別上市,這將成為今年以來最大的科技公司IPO。
Line在官方新聞稿中表示,之所以決定上調(diào)定價區(qū)間是考慮到需求趨勢和股市現(xiàn)狀。這表明,盡管最近的英國脫歐令全球市場出現(xiàn)動蕩,但投資者依舊對此次IPO交易頗為期待。
Line將在日本發(fā)行1300萬股新股,在紐約發(fā)行2200萬股新股。另外525萬股新股將通過“綠鞋”機(jī)制發(fā)行——根據(jù)這項機(jī)制,Line可在需求過高時發(fā)行額外股票。
按照定價區(qū)間上限計算,如果額外股票全部出售,此次IPO的規(guī)模將達(dá)到1330億日元。此次發(fā)行可能成為自日本郵政和兩家金融機(jī)構(gòu)在去年11月融資120億美元之后,日本最大的IPO交易之一。
由于英國脫歐給全球市場帶來了動蕩,Line上周推遲了公布定價區(qū)間的計劃。但該公司表示,其IPO計劃并未改變,最終定價將于7月11日確定。Line之前給出的參考價為每股2800日元。
Line的母公司是韓國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)Naver。Line目前的月活躍用戶為2.18億,擁有全日本最受歡迎的移動聊天應(yīng)用。這款服務(wù)提供免費(fèi)的語音和消息業(yè)務(wù),還可以通過出售數(shù)字圖章、游戲和廣告創(chuàng)收。Line最近幾年還擴(kuò)張到其他服務(wù)領(lǐng)域,開始提供流媒體音樂和打車服務(wù),希望借此與Facebook旗下的WhatsApp和騰訊微信競爭。
科技IPO市場最近表現(xiàn)蕭條,Line的IPO將測試投資者投資科技公司的意愿。
該公司2011年推出免費(fèi)聊天應(yīng)用,如今已經(jīng)成為一個社交內(nèi)容平臺,以可愛的卡通貼紙為特色開始創(chuàng)收。
這款應(yīng)用在日本年輕群體中頗受歡迎,其核心應(yīng)用業(yè)務(wù)營收去年達(dá)到約1200億日元,但用戶增速已經(jīng)放緩。為探索新的創(chuàng)收來源,并吸引更多用戶,Line今年3月宣布將推出一系列新服務(wù),包括低價移動運(yùn)營商,并將向移動支付領(lǐng)域擴(kuò)張。
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