據(jù)路透社報(bào)道,消息人士稱(chēng),螞蟻金服已啟動(dòng)30億美元到期一次性?xún)斶€貸款案。
本次貸款期限為三年,并可選擇延期兩年,由澳新銀行、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、星展銀行、高盛、匯豐控股、摩根大通、瑞穗銀行和摩根士丹利擔(dān)任牽頭行兼簿記行(MLAB)。
貸款期限若為三年,利率為較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼135個(gè)基點(diǎn);期限若為五年,則利率為較Libor加碼155個(gè)基點(diǎn)。
基于較Libor加碼143個(gè)基點(diǎn)的混合利率和五年貸款期限,承貸3億美元或以上的MLAB將獲得164個(gè)基點(diǎn)的綜合收益及105個(gè)基點(diǎn)的前端費(fèi);承貸2-2.99億美元的牽頭行將獲得163個(gè)基點(diǎn)的綜合收益及100個(gè)基點(diǎn)的前端費(fèi)。承貸1-1.99億美元的主辦行將獲得162個(gè)基點(diǎn)的綜合收益及95個(gè)基點(diǎn)的前端費(fèi)。
4月18日前參貸的銀行每年將獲得5個(gè)基點(diǎn)的提前參貸費(fèi)。回復(fù)截止日期為4月21日。
貸款資金將用于一筆過(guò)橋貸款的再融資。這筆過(guò)橋貸款是用于支持螞蟻金服以8.8億美元收購(gòu)美國(guó)匯款服務(wù)公司速匯金(MoneyGram)。
另一方面,阿里巴巴目前正與銀行洽談籌辦一筆50億美元五年期到期一次性?xún)斶€貸款,用于一般企業(yè)用途及再融資。此案討論的價(jià)格顯示按基準(zhǔn)利率加碼幅度在90-100個(gè)基點(diǎn)中段水準(zhǔn),綜合收益料略高于100個(gè)基點(diǎn)。
本周稍早,互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊完成了一筆46.5億美元五年期到期一次性?xún)斶€貸款,利率為較Libor加碼95個(gè)基點(diǎn),MLAB的最高綜合收益為較LIBOR加碼115個(gè)基點(diǎn)。