出海曾經(jīng)是中國制造業(yè)堅持的理想,而如今,這條路被用在了金融科技公司上。
一現(xiàn)金貸上市公司投資人在非公開場合曾說,“國內(nèi)有一百多個團隊準備去印尼做現(xiàn)金貸?!?/span>
“這個生意,印尼人干不了,大部分都是中國人在做?!币晃徊辉敢馔嘎缎彰膹臉I(yè)者告訴潘越飛。
國內(nèi)金融科技公司好像訓練完備、裝備精良的戰(zhàn)士一樣來到與世隔絕的小島,想在這里快樂的生活,唯一的擔憂就是來自同一世界的人,因為干掉他們,才有可能活下去。
正如大航海時代,“死亡和征服”總是在“探索與發(fā)現(xiàn)”之后。
智能手機出海,金融科技緊跟其后
ITC Mangga Dua,是印尼雅加達最大的3C類賣場,如今這里已是OPPO、小米、聯(lián)想等國產(chǎn)智能機的天下。
“商場整棟樓都是OPPO的廣告。”電魂創(chuàng)投海外投資總監(jiān)常勝告訴小編。在印尼,普通公務員的收入約為1500-2000人民幣,而大多數(shù)人的工資只能負擔日常開銷。目前印尼三分之二的手機出貨價都在200美元以下。
“蘋果在那邊賣的不好的原因,也有一部分是不能做分期造成的?!逼婵桶褪緾EO李曉鵬在采訪中說道,在當?shù)胤制诟犊钤缇土曇詾槌!?/span>
移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展超乎人們的想想,畢竟基礎網(wǎng)絡實在太貴了。
某重點關(guān)注印尼市場的投資人Leo說,比如市區(qū)4-5萬(人民幣)月租的辦公室,固定寬帶費用需要1-2萬,甚至3-4萬。
跳過了PC階段,而直接進入了移動互聯(lián)網(wǎng)也就不奇怪了。
據(jù)悉,印尼的平均上網(wǎng)時長在6-8個小時,以目前在印尼最受歡迎的手游《Mobile Legends》(可被看成山寨版王者榮耀)為例,其月流水已經(jīng)超過200萬美金。
移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利,讓中國的金融科技公司嗅到了商機。從“做智能手機的分期貸”到“借助智能手機的現(xiàn)金貸”,國內(nèi)的金融科技,尤其現(xiàn)金貸公司開始大舉進攻。
“上百家中國現(xiàn)金貸團隊搶灘印尼,前景如何?”、“互聯(lián)網(wǎng)金融公司扎堆“出?!?東南亞成首站”,這樣的標題比比皆是?!胺路鹨灰怪g,東南亞全是中國的現(xiàn)金貸的公司?!碧婆=鹑冢═angBull)CEO何飛說,“感覺好像有上千家?!?/span>
一年前,從未到過印尼的何飛赴印尼考察市場。在得知他是做手機分期貸之后,手機店老板表示了熱烈的歡迎,不僅請他們進店詳談,還拿出了水果和飲料。
一年后,印尼Google Play排行榜上,以信貸Kredit、現(xiàn)金Tunai、盧比Rupiah(印尼貨幣單位)字母命名的APP,至少超過30個。
但接入外資不暢,及為了減小分期貸對資金的壓力,唐牛也加入了現(xiàn)金貸大軍。
“我們有分期貸的基礎,轉(zhuǎn)做現(xiàn)金貸很容易?!焙物w說,分期的白名單為現(xiàn)金貸積累了不少用戶。目前,他們在印尼線下分期排第二,現(xiàn)金貸則能在進排前三。
而在印尼,移動互聯(lián)網(wǎng)和金融科技已經(jīng)無處不在。
也許中國人無法理解的印尼本土獨特商業(yè)場景是,“摩的司機,變成了移動ATM?!背僬f。
以騰訊投資的印尼摩的Go-Jek為例,用戶可以通過Go-Jek叫摩的,而在下車時,如果需要現(xiàn)金,則可以直接通過APP找司機兌換。常勝稱其為“人肉ATM”。
貼近生活的現(xiàn)金貸更容易滲透印尼人的生活。
容易復制也容易受制
印尼人都是月光族,愛社交愛消費,而且,上班模式很“神奇”。
到了發(fā)薪日,當?shù)貑T工就開始放飛自我,購物、狂歡、吃大餐都稀松平常?!澳昧诵剿?,就遲到早退,甚至消失一周,然后錢花完了,又乖乖跑回來準點打卡上下班。”Leo補充,初到時他也覺得奇特,幾次調(diào)研之后也就習慣了。
別拿中國人的生活習慣去看待他們,他強調(diào)了這一點?!拔抑烙袀€印尼姑娘,每個禮拜都要和閨蜜們組團去唱KTV,即便每次都要花她月工資的十分之一?!?/span>
人口基數(shù)和生活方式,讓投資人和金融科技公司雙眼放光。
印尼有2.6億人,互聯(lián)網(wǎng)的滲透率超過了50%,而僅有36%的人擁有銀行賬戶,2%的人擁有信用卡。而在國內(nèi),每3個人中就有一個人用信用卡,銀行卡人均持有量接近4張。
對在國內(nèi)備受煎熬的金融科技公司來說,這個新市場簡直就是一塊巨大的“肥肉”。
而且這個生意,印尼人干不了。
“有些公司給人撈一票就跑的感覺?!币晃徊辉敢馔嘎兜膹臉I(yè)者評論道,賺了錢就跑,賺不了錢,更要跑。
相比于成百上千現(xiàn)金貸公司的瘋狂涌入,分期貸就顯得有些笨重和落伍。
何飛的唐牛金融從一開始瞄準的就是分期市場,“公司的定位,是3000塊錢以內(nèi)的消費品的分期,包括電視機、空調(diào)等,只要用戶有分期需求的,我都愿意切入?!本哂忻鞔_場景的分期貸可控性更好,畢竟,選擇場景和人群,本身就是一種風控。
但是現(xiàn)金貸,尤其小額、短期現(xiàn)金貸的優(yōu)勢更明顯。
分期業(yè)務的毛利率在30%-40%,和現(xiàn)金貸動輒成百上千的回報率完全不在一個量級。以1000萬資金為例,分期通常在3-12月,每個月大概只能放200-300萬。但如果是7-14天的現(xiàn)金貸,一個月至少可以放2000萬。
何飛說,“現(xiàn)金貸業(yè)務更像是線上流量生意,幾個人就可以搞起來,一般現(xiàn)金貸公司規(guī)模最多30-40個人,而我們分期已經(jīng)快300人了,這是很重的一種模式?!倍劣陉P(guān)鍵的風控模型和征信系統(tǒng),則和這個爆發(fā)的市場顯得格格不入。“其實數(shù)據(jù)沒有哪家好一點,也沒有統(tǒng)一的征信。”在東南亞從事摩托車分期的企業(yè)家和小編分享。
而更重要的是,物價高,收入低,多數(shù)工資只能負擔日常開銷,“現(xiàn)金貸基本屬于發(fā)薪日貸,壞賬率極高。”他補充。
事實上,并不是只有早期公司看重這個市場。螞蟻金服在今年上半年就已經(jīng)與Emtek集團(Elang Mahkota Teknologi)成立了合資公司,開發(fā)移動支付產(chǎn)品,及提供數(shù)字金融服務,騰訊、百度、京東也都有各自的動作。捷信、宜信等財富公司也都在東南亞有所布局,捷信在東南亞有超過8000個網(wǎng)點。資本看好這個市場,但監(jiān)管等問題仍然如達摩克利斯之劍一般,懸在每一位淘金者的頭頂。
先烈最早是先驅(qū),未來的尸體都是曾經(jīng)的戰(zhàn)友
無論“普惠金融”說的多好聽,我們不能否認,互金服務的目標客戶群體,主要是傳統(tǒng)銀行無法觸達線下網(wǎng)點和柜臺的人群。在科技面前,瞬間交出了所有核心數(shù)據(jù)。Leo說,“實際上,就是高維打低維,我們看他們,就像歐美國家用他們的信用體系看我們一樣?!?/span>
他補充,政府無法高效運行,傳統(tǒng)銀行只服務中產(chǎn)及以上階級,但這部分人群比例很小?!般y行怎么可能為了這么多窮人,去增加人力和服務窗口?!辟Y深從業(yè)者說,大部分窮人都沒有被納入現(xiàn)有的金融體系,就更無法進入征信系統(tǒng)。所以,這個故事沒有想象的容易。
“高風險覆蓋高收益的辦法未必走的通。”另一位相關(guān)從業(yè)者表示,印尼是有明文法律規(guī)定,借款利率不得高于銀行隔夜拆借利率7倍。“當你保持高收益,做大業(yè)務,就可能被認為有侵占銀行的地盤,銀行會要求政府進行監(jiān)管?!?/span>
“中國是全金融監(jiān)管最松的一個國家。”某資深財經(jīng)評論人曾公開表示。事實上,東南亞某些國家的金融監(jiān)管嚴格程度堪比美國。
最新印尼發(fā)布的一批牌照中,只有Go-Jek獲得了線下支付牌照,常勝補充,“現(xiàn)在,印尼是少壯派和海歸派當權(quán),他們都在推行無現(xiàn)金化城市,未來的支付牌照會越來越重要,也會越來越貴?!?/span>
“中國主流科技公司到印尼市場的第一件事情,就是解決牌照的問題。因為不少公司都經(jīng)歷了中國互金行業(yè)的陣痛。”何飛說,年底,印尼應該會出新的牌照。
目前印尼大部分現(xiàn)金貸公司都較難申請牌照,一來要1年左右的時間,二來注冊實繳資本要5000萬。
“3年前,沒有人能想到支付牌照的會變得這么貴,但到今年7月,所有人都意識到了重要性。”何飛說。
互聯(lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)是資金提供放(放貸)與資金受讓方(接貸)的資金匹配,P2P、現(xiàn)金貸都只是交易方式和外部的殼,流量打法和用戶群體的一樣的。
盡管現(xiàn)金貸企業(yè)數(shù)量眾多,但實則運營模式趨同、盈利模式較單一,頂著“金融科技”的名頭實則在技術(shù)上缺乏實質(zhì)性的創(chuàng)新。再加上隨時可能讓整個行業(yè)傾覆的政策風險,有投資人直言,再暴利也不會投。
而現(xiàn)階段,更重要的是解決資金來源的問題。缺的不是公司,缺的是錢。
“東南亞的上游借貸資金對互金領(lǐng)域的投入非常少,當前的資金成本非常高。”從事摩托車分期的企業(yè)家補充,而外資的引入又可能會面對兩邊征稅及監(jiān)管的問題。
至于,現(xiàn)金貸過度發(fā)展,是否會影響印尼的金融秩序,大部分受訪者都表示樂觀。
“印尼有非常豐富的自然資源,也有旅游做支撐,制造業(yè)也發(fā)展不錯的。”常勝對印尼也充滿信心。
“共債的問題,短期內(nèi)不會爆發(fā),30%會成為警戒線,但還要3-5年。”何飛說,現(xiàn)金貸的影響沒有那么大,而且如果真的發(fā)生金融危機,銀行都逃不過,更何況是互金公司。
先讓市場蓬勃起來,然后監(jiān)管和整治,“先放后收”的路徑似曾相識。這次風起云涌的金融公司出海潮,企業(yè)家們還有很多的路要走。
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