12月21日消息，中國分期電商、金融科技企業(yè)樂信（股票代碼LX），在美國納斯達克交易所正式掛牌，成為分期電商第一股。

小編了解到，此次樂信共發(fā)行1200萬ADS，每ADS發(fā)行價為9美元，募資規(guī)模為1.08億美元，承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。若承銷商行使超額配售權，募資規(guī)模將為1.24億美元。

樂信創(chuàng)始人兼CEO肖文杰表示，登陸資本市場可以推動公司的規(guī)范化治理，讓公司更合規(guī)透明。上市之后，樂信會加大在金融科技方面的投入，用金融科技提升互聯(lián)網消費金融的效能；倡導綠色消費金融理念，嚴格執(zhí)行消費者保護條款，推動消費升級，服務實體經濟。

據(jù)介紹，樂信總部位于深圳，目前旗下業(yè)務包括品質消費分期平臺分期樂、網絡借貸中介服務平臺桔子理財以及金融資產開放平臺鼎盛資產三大子品牌。截至2017年9月末，分期樂商城擁有72萬精選SKU（商品種類），涵蓋了與年輕白領品質生活密切相關的14個消費品類。招股書顯示，2016年樂信總營收為43億，其中分期電商營收為27億，占比超過60%。

截至2017年三季度，樂信集團擁有超過2000萬用戶，其中，授信用戶超過650萬。自2013年成立至今，樂信總交易規(guī)模約為601億，呈加速增長態(tài)勢；其中，2017年前三季度的交易規(guī)模達到313億元，超過前三年的總和，同比增長124%。

招股書顯示，樂信自主研發(fā)的“鷹眼”智能風控引擎應用了大數(shù)據(jù)、人工智能等科技，目前集成了1000余個決策規(guī)則，包含5000多個數(shù)據(jù)變量。通過這套智能系統(tǒng)，截至2016年底，樂信集團95%的訂單能夠實現(xiàn)全自動審核，秒級反饋結果。目前，樂信集團2566名員工中，風控和研發(fā)人員占比超過三分之一。

除了“鷹眼”智能風控引擎，樂信集團在金融科技領域的另一個核心技術系統(tǒng)是海量小微金融資產處理技術平臺“蟲洞”?！跋x洞”系統(tǒng)具備千億級資產管理能力，日處理百萬級訂單。

第三方咨詢機構Oliver Wyman預測，上述群體2016年到2020年間，市場年復合增長率將高達64.1%；相較而言，該機構預測，同階段，中國消費金融市場總體的復合年均增長率為18%。

招股書顯示，肖文杰和管理層及員工共持有超過40%的樂信股份。肖文杰先生曾任騰訊財付通產品總監(jiān)。樂信主要股東還包括：險峰長青，占股15.3%；經緯中國，占股12%；以及京東集團，占股11.9%；泰康保險，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST創(chuàng)始人Yuri Milner旗下基金），占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲投資基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。招股書沒有顯示這些股東會在這次IPO中出售自己持有的樂信股票。

此次IPO，樂信的美國法律顧問為Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP（美國世達律師事務所），中國法律顧問為北京世輝律師事務所；承銷商的美國法律顧問為Shearman&Sterling LLP（美國謝爾曼&思特靈律師事務所 ），中國法律顧問為君合律師事務所。所有財務數(shù)據(jù)經過普華永道會計師事務所的獨立審計。